Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача сложная — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику взорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти этот завод. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки.
Им нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с японцами. Его давний враг, генерал Исимура, руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на людях. Десять лет назад этот человек убил семью Журавлёва. Теперь их пути снова пересеклись. Исимура готов пойти на крайние меры — взорвать подземные хранилища, если советские солдаты приблизятся к цели.
