На доске почёта местного Следственного комитета красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальности они избегают даже случайных встреч. Их разделяет всё: импульсивный, прямолинейный Разин действует по наитию, а педантичный Удалов скрупулёзно следует букве закона. Последний настолько принципиален, что без колебаний доложит на коллегу за малейший проступок. Именно это и стало причиной его перевода из областного центра в провинцию.
Хотя большинство коллег сторонятся Удалова, руководство ценит его глубокие знания законодательства. Он мгновенно ориентируется в правовых нюансах, и даже шеф иногда обращается к нему за советом. Разин же полагается на интуицию и личные понятия, предпочитая решать вопросы напрямую. Его связи в криминальных кругах не раз выручали в сложных операциях. Несмотря на неприязнь, им приходится сотрудничать — вместе они раскрывают самые запутанные дела.