Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию – старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот делает шаг, от которого зависит его будущее, но слышит «нет». Единственная, кто остаётся рядом – кошка Муся. В расстроенных чувствах он попадает в аварию на машине Василия. Тот просит Саню выкрасть кольцо из квартиры Нади. Девушка принимает вора за своего кота, превратившегося в принца. Саня не разубеждает её и неожиданно для себя самого влюбляется.
