В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, общественная активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, пока следователи допрашивают подозреваемых.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его зацепило, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные беседы. Все началось с возвращения Раевского из-за рубежа вместе с матерью. Николай Шустов, его старый друг, узнав об этом, решает возобновить связь и представляет его своей компании. Философские споры, эксперименты с границами, легкий флирт — все это быстро перерастает в нечто большее. Испытания становятся жестче, адреналина — больше. Сначала появляется оружие, потом — первая кровь, будто невзначай. Затем рождается идея «тайного общества» с громким названием «Клипот», взятым из каббалы. Молодые мечтают изменить мир, не осознавая, во что это выльется.
