Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его пестрыми базарами и ритуальными масками, то ли декорации родного театра в Петербурге.
Песни, куклы, шепот толпы — реальность сливается со сценой. Где кончается спектакль и начинается жизнь? Она больше не уверена, бродит ли по узким улочкам чужой страны или просто играет очередную роль под софитами.