Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя, не раз рискуя жизнью. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николая отстраняют от службы. Он убежден: в их рядах есть предатель, и решает вывести его на чистую воду.
Чтобы спровоцировать врага, Устюжанин уезжает в глушь — к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Однако спокойной жизни не выходит. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — все они оказываются на его пути. А еще страшнее то, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
